Le cadre de l'histoire "The Ugly Duckling" est une cour de ferme paisible et idyllique. L'histoire commence dans une famille de canards, où un grand œuf de cygne éclose, révélant un canard exceptionnellement grand et laid par rapport aux autres canetons. Le cadre comprend la cour de ferme, les champs et les prairies environnantes, un étang tranquille et la basse-cour confortable où les canetons dorment. L'histoire suit le vilain canard alors qu'il voyage au-delà de la cour de ferme, explorant différents environnements, y compris un marais marécageux, une forêt et un lac gelé, avant de trouver enfin sa véritable maison parmi un troupeau de cygnes.